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玩“空手道”獲驚人暴利澳洲首富“中國造”

2009/05/02

玩"空手道"獲驚人暴利澳洲首富"中國造"(組圖)
充分利用中國因素制造資本概念，“吃下”中國市場的龐大需求，然后轉手向歐美市場融資進行礦山開發，開采的礦石則賣到中國收獲暴利。這一精妙的“空手道”正是FMG成功的祕訣。

　　FMG是誰？它是怎樣在短短5年間，從沒有一塊礦石，飛速成長為澳大利亞第三大礦業巨頭？

　　充分利用中國因素制造資本概念，“吃下”中國市場的龐大需求，然后轉手向歐美市場融資進行礦山開發，開采的礦石則賣到中國收獲暴利。這一精妙的“空手道”正是其成功的祕訣。不懂漢語的FMG董事長安德魯﹒弗利斯特，絕對是一個因成功利用“中國機會”而晉身澳大利亞首富的精明商人。

　　有關中資鋼鐵企業入股澳大利亞福特斯克金屬集團(FMG)的傳聞，并沒有什么懸念，因為FMG就是一家應中國需求而生的企業，它生產的鐵礦石100%運往中國，其執行董事史貴祥曾表示，“中國市場是我們存在的理由，沒有中國的增長，就沒有FMG。”

　　

安德魯﹒弗里斯特

　　“中國訂單”催生鐵礦巨頭

　　2003 年，安德魯-弗利斯特以840萬澳元收購了澳大利亞聯合礦業加工公司47%的股份，并更名為福特斯克金屬集團(FMG)，然后提出了總投資18.5億澳元、預定年產量4500萬噸鐵礦石的皮爾巴拉(Pilbara)鐵礦和基礎設施項目。這是安德魯﹒弗利斯特第二次涉足實業投資，在上個世紀90年代，他成立了一家名為阿納康達鎳業的公司，并向股東們給出了極高的預期，不過當他的“支票”沒有兌現時，他被大股東一腳踢開。在這之前，他是一名騎著豪華摩托車出入并以收費高聞名的股票經紀人。

　　當時FMG全部市價不足2000萬澳元，要撬動18.5億澳元的投資項目，安德魯﹒弗利斯特首先要做的事情是找到投資人，不過，在找到投資人之前，他先找到了鐵礦的買家。

　　安德魯向中國各大鋼企描繪FMG的美好未來，在鐵礦石緊俏的大背景下，游說取得了良好效果。

　　2004 年10月，FMG宣布與河北文丰鋼鐵有限公司簽署長期購貨合同，約定在20年內FMG每年向文丰鋼鐵出售200萬噸鐵礦石，為此文丰鋼鐵向FMG支付了 1000萬澳元的預付款。同月，FMG又與江蘇丰立集團、江西萍鄉鋼鐵有限責任公司簽署長期供貨合同，合同同樣規定中方企業需要提前預付大筆款項。

　　2005 年10月FMG和4家中國鋼廠簽訂了750萬噸鐵礦石銷售合同，11月和6家中國鋼鐵廠簽訂800萬噸鐵礦石銷售協議，12月，FMG公司又向5家鋼廠出售了500萬噸鐵礦石。在2006年3月FMG再次向6家中國鋼廠簽訂了640萬噸的銷售協議，隨后又向中國企業出售了300萬噸。截至目前，FMG已經和35家中國鋼鐵企業簽訂了10年的供貨合同。

　　至2006年7月，FMG把4500萬噸的年產量，已經賣掉了88%。但直到2年后的2008年5月，FMG才挖出第一塊鐵礦石。

　　“中國需求”決定FMG未來

　　把那些尚未挖出來的鐵礦石賣得七七八八之后，2006年7月，FMG的股價已經上漲到9澳元左右，而在2004年初，FMG股價不到0.1澳元。造成這驚人漲幅的一個關鍵原因，就是2005年世界鐵礦石價格突漲71.5%。在“中國需求”使FMG的長期訂單異常值錢，FMG股價一路走高，2007年12月 21日達到歷史高點62.86澳元(按照拆股前折合計算)。

　　2008年3月，在中國概念的支撐下，安德魯？弗利斯特，這個從小在與世隔絕的西澳大利亞皮爾巴拉地區的農場中，放牧牛羊長大的男孩，以94.1億澳元個人身家坐上2007年澳大利亞富豪頭把交椅，這也是澳大利亞25年的評比歷史上最高財富，而那時FMG還沒有挖出第一塊鐵礦石。

　　自2008年5月向中國運出第一船鐵礦后，FMG的股價繼續上升，2008年6月份總市值358.32億澳元，安德魯的個人財富也上升到128.95億澳元(持股36%)。

　　事實上，在金融危機發生之后，FMG的處境變得異常艱難，原先的那種利用中國鋼鐵企業對鐵礦石的強烈需求“賣期貨”，再用手中的中國訂單向歐美市場融資進行礦山開發的策略已失效。

　　今年一季度國內市場上的巴西現貨礦價格同比跌幅超過40%，FMG的“期貨”對中國企業吸引力日益降低，而歐美市場上資金緊張的局面限制了FMG再次融資的可能。對于現金的需求是如此強烈，FMG才會接受折價入股的條件─華菱入股FMG為每股2.37澳元，比當時市價折讓了16%。